Mehr Abschlüsse. Schnellere Bearbeitung. Klarer Überblick – mit Dynamics 365 CRM.
Microsoft Dynamics 365 CRM – Lösungen, die Vertrieb & Service messbar besser machen
Sie möchten Kundenbeziehungen professionell steuern, Prozesse sauber abbilden und endlich verlässliche Daten für Entscheidungen haben?
Wir entwickeln Microsoft Dynamics 365 CRM Lösungen, die zu Ihrem Unternehmen passen – von der Konzeption bis zum stabilen Betrieb.
Woran CRM-Projekte in der Praxis oft scheitern
Microsoft Dynamics 365 ist stark, weil es sich in Ihr Microsoft-Ökosystem einfügt und gleichzeitig flexibel anpassbar ist.
Ein gutes Dynamics-CRM bedeutet für Sie:
- Einheitliche Kundensicht: Historie, Angebote, Tickets, Termine – alles an einem Ort.
- Saubere Prozesse: Von Lead → Angebot → Auftrag → Servicefall – nachvollziehbar und messbar.
- Automatisierung: Wiederkehrende Aufgaben laufen im Hintergrund – weniger Aufwand, weniger Fehler.
- Skalierbarkeit: Das System wächst mit Ihren Teams, Standorten und Services.
Dynamics 365 CRM: Der Unterschied ist nicht „mehr Funktionen“ – sondern weniger Reibung
Ein CRM „einführen“ klingt einfach. In der Realität scheitert es selten an der Software – sondern an diesen Punkten:
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Zu viele manuelle Schritte: Daten werden doppelt gepflegt, Aufgaben gehen verloren.
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Keine klare Prozesslogik: Vertrieb, Service und Backoffice arbeiten nach unterschiedlichen Regeln.
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Zu wenig Akzeptanz: Das Team sieht keinen Nutzen – also wird das CRM nicht genutzt.
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Insellösungen: E-Mail, Telefonanlage, ERP, Kundenportal – alles getrennt, nichts greift ineinander.
Wenn Sie sich hier wiedererkennen, ist die gute Nachricht: Das lässt sich lösen – mit einem CRM, das Ihren Alltag abbildet, nicht nur Felder und Formulare.
Unsere Leistungen
🗨️ Beratung & Zielbild
Wir klären gemeinsam:
→ Welche Prozesse sollen im CRM abgebildet werden?
→ Welche Daten sind "Single Source of Truth"?
→ Welche Rollen, Rechte und Workflows sind nötig?
Ergebnis: Ein realistischer Plan, der in Etappen umsetzbar ist – ohne Big-Bang.
💻 Implementierung & Customizing
→ Einrichtung von Dynamics 365 (z. B. Sales, Customer Service)
→ Datenmodell & Entitäten (inkl. sinnvoller Pflichtfelder, Validierungen, Business Rules)
→ Workflows/Automationen (Power Automate) und Prozessführung
→ Formulare, Ansichten, Dashboards – so, dass sie im Alltag funktionieren.
Ihr CRM ist selten allein. Wir verbinden Dynamics 365 mit Ihrer bestehenden Systemlandschaft:
→ ERP/Warenwirtschaft, DMS, Ticketing, Telefonanlage
→ E-Mail/Outlook, Teams, Azure-Services
→ Kundenportal / Self-Service / B2B-Prozesse
🔄️ Datenmigration & Qualität
→ Übernahme aus Excel/Alt-CRM/ERP
→ Dublettenlogik, Bereinigung, Feldmapping
→ Migrationsläufe, Validierung, Abnahme
🧑🎓 Betrieb, Weiterentwicklung & Know-how-Transfer
→ Stabiler Betrieb, Monitoring, saubere Deployments
→ Dokumentation und Enablement für Ihr Team
→ Weiterentwicklung nach Bedarf (Backlog statt Bauchgefühl)
Ihre Vorteile mit WareTec
CRM, das genutzt wird
Wir bauen nicht „das technisch Mögliche“, sondern das, was Ihr Team im Alltag wirklich verwendet.
Prozesse, die Zeit sparen – ohne zusätzliche Tools
Weniger Klicks, weniger Pflegeaufwand, klarere Zuständigkeiten.
Saubere Daten statt "CRM-Deko"
Berichte und Forecasts funktionieren nur, wenn Daten strukturiert entstehen. Genau darauf legen wir Wert.
Sicherheit & Nachhaltigkeit
Wir setzen auf bewährte Methoden, nachvollziehbare Umsetzung und saubere Dokumentation – damit Sie nicht abhängig werden.
Typische Anwendungsfälle für Dynamics 365 CRM
Vertrieb (Sales)
Lead-Management, Angebotsprozesse, Pipeline, Forecast, Aktivitäten
Kundenservice (Customer Service)
Tickets, SLAs, Wissensdatenbank, Eskalationen
Field Service / Außendienst
Einsätze, Ressourcenplanung, mobile Nutzung
Kundenportale / Self-Service
Status, Dokumente, Anfragen – reduziert Supportaufwand
Telefonie-Integration
Anruferkennung, Gesprächsnotizen, automatische Ticketanlage
Check-in- & RMA-Portale
Effiziente Retouren- & Serviceprozesse
Dynamics 365 CRM, das zu Ihrem Unternehmen passt
Wenn Sie ein CRM möchten, das Prozesse vereinfacht, Daten nutzbar macht und im Team akzeptiert wird, sollten wir sprechen.
CRM Projekte Ablauf
Ihr CRM Projekt mit WareTec - Schritt für Schritt
Schritt 1
Kennenlernen
Der erste Schritt zu einem erfolgreichen Projekt ist, Sie und Ihre Vision kennenzulernen und zu verstehen. In diesem Gespräch skizzieren wir gemeinsam erste mögliche Lösungsansätze, sprechen über den groben Kosten- und Zeitrahmen.
Schritt 2
Analyse & Konzept
Wir arbeiten uns in die Details ein. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung beraten wir Sie hinsichtlich der erforderlichen Technologien und bringen unser Wissen aus ähnlichen Projekten ein. Wir erarbeiten mit Ihnen die Prozesse, Datenquellen, Rollen und eventuelle Migrationsszenarien.
Schritt 3
Umsetzung
Wir beginnen die eigentliche technische Umsetzung. Dabei gibt es in einem kurzen Rythmus regelmäßige Abstimmungstermine (in der Regel 2 Wochen) bei denen Sie neue Testversionen erhalten und wichtiges Feedback geben können.
Schritt 4
Testing & Go-Live & Stabilisierung
Nach diversen Testverfahren liefern wir Ihre Software auf einer Testumgebung aus. Nach Ihrer Abnahme startet der Betrieb auf der finalen Produktionsumgebung. Dabei nutzen wir moderne Qualitätssicherungstools und moderne DevSecOps Methodiken die reibungslose under reproduzierbare Lieferungen garantieren.
Schritt 5
Wartung & Support
Natürlich stehen wir Ihnen als langfristiger Partner auch nach Projektabschluss für Weiterentwicklungen und Support zur Verfügung.